Tu CRM y tus ventas, dentro del mismo ERP
Nada de pagar un CRM aparte y luego intentar conectarlo con todo lo demás. En ERPNext gestionas leads, oportunidades y presupuestos en el mismo sitio donde facturas y controlas el stock. Cuando cierras una venta, la factura sale con un clic.
Del lead a la factura, todo en un solo flujo
Con el CRM de ERPNext tu equipo comercial deja de trabajar con herramientas separadas. Los leads entran en el sistema, avanzan por el pipeline de ventas, se convierten en presupuestos y, cuando el cliente dice que sí, la factura sale automáticamente. Sin copiar datos, sin saltar entre aplicaciones.
Y lo mejor: el CRM comparte datos con inventario, contabilidad y todo lo demás. Cuando un comercial cierra una venta, el almacén ya sabe qué tiene que preparar. Esa es la diferencia entre un CRM suelto y un CRM integrado en tu ERP.
Todo lo que necesita tu equipo comercial
Un CRM integrado en tu ERP, sin coste extra y sin límite de usuarios. Cada funcionalidad conectada con facturación, inventario y contabilidad.
Gestión de leads
Captura leads desde tu web, email o importación masiva. Asígnalos automáticamente a comerciales según tus reglas.
Pipeline de ventas
Visualiza tu embudo comercial en vista Kanban con etapas personalizables. Asigna múltiples comerciales por oportunidad y haz forecast de ingresos.
Presupuestos y pedidos
Genera presupuestos desde oportunidades con un clic. Si el cliente acepta, conviértelo en pedido y después en factura.
Ficha de cliente completa
Histórico de compras, comunicaciones, facturas pendientes, condiciones comerciales... todo en un solo sitio.
Comunicaciones integradas
Emails, llamadas y reuniones vinculadas a cada lead o cliente. Envía correos con plantillas directamente desde ERPNext.
Tareas y seguimiento
Programa actividades comerciales, asigna recordatorios y que nadie se olvide de hacer seguimiento de una oportunidad.
Así funciona el ciclo de ventas en ERPNext
El proceso de ventas en ERPNext conecta cada paso con el siguiente. Desde que llega un contacto interesado hasta que cobras la factura, todo queda registrado y vinculado. Tu equipo sabe en qué punto está cada oportunidad y qué tiene que hacer a continuación.
Entra un lead
Desde tu web, un email, una feria, una llamada... el lead se registra en ERPNext y se asigna al comercial.
Se cualifica y avanza por el pipeline
El comercial interactúa con el lead, registra las comunicaciones y lo mueve por las etapas del embudo según avanza la conversación.
Presupuesto con un clic
Cuando la oportunidad está madura, generas el presupuesto directamente desde la ficha. Productos, precios y condiciones ya están ahí.
Pedido, factura y cobro
El cliente acepta, conviertes en pedido de venta, facturas y registras el cobro. El almacén y la contabilidad se actualizan solos.
Informes comerciales en tiempo real
Datos, no intuiciones
Toma decisiones basadas en lo que realmente pasa. ERPNext genera los informes que tu equipo de ventas necesita:
Preguntas sobre ventas y CRM en ERPNext
Resolvemos las dudas más comunes sobre la gestión comercial con ERPNext