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Ventas y CRM

CRM y ventas en ERPNext, del lead al cobro sin salir del ERP

Tus comerciales gestionan leads, oportunidades, pipeline, presupuestos y pedidos en el mismo sistema donde facturas, controlas el stock y llevas la contabilidad. Cuando se cierra una venta, el presupuesto se convierte en factura electrónica con VeriFactu y el almacén ya sabe qué preparar. Sin licencias por usuario y sin pegar datos entre herramientas.

Lo que cambia en tu equipo comercial

Esto es lo que ventas + CRM de ERPNext hace por tu negocio

Si pierdes oportunidades por descoordinación, tus comerciales saltan entre tres herramientas para preparar un presupuesto o el pipeline lo lleváis en un Excel compartido que nadie actualiza, esto es lo que cambia el día que arrancáis con el CRM ERPNext: ventas y CRM integrados, mismo dato para todo el equipo y cero coste por usuario.

01

Tus comerciales trabajan sin salir del ERP

Una sola pantalla para llamar, mandar email, mover oportunidades y generar presupuestos. Se acabó saltar entre el CRM, la hoja de Excel y el programa de facturación.

02

Del lead al cobro en una sola herramienta

Lead, oportunidad, presupuesto, pedido, factura electrónica con VeriFactu y cobro encadenados en un único flujo. Sin copiar y pegar, sin reconciliaciones a final de mes.

03

El histórico de cliente está en una sola ficha

Ventas, soporte y administración consultan el mismo expediente: comunicaciones, pedidos, facturas, incidencias y condiciones pactadas. Nadie pide datos a otro departamento.

04

Embudo con datos reales, no estimaciones

Cada oportunidad arrastra su valor, fecha prevista y probabilidad. La previsión del trimestre se calcula en tiempo real con las cifras del sistema, no con la intuición del jueves ni con un Excel que se actualiza el último viernes de mes.

05

Cero licencias por usuario, cero sorpresas

Sumas comerciales, jefes de zona o a la persona que cualifica leads sin que la cuota mensual se mueva. Frente a un CRM en la nube típico de 30-150 € por usuario y mes, en ERPNext el coste se queda plano según crece la plantilla: un equipo de diez personas se ahorra entre 3.600 € y 18.000 € al año solo en licencias.

06

El seguimiento se automatiza, las personas venden

Reglas que asignan leads solas, recordatorios cuando una oportunidad se enfría y emails programados. Tu equipo dedica el tiempo a hablar con clientes, no a actualizar campos.

Ventas y CRM integrados

Un CRM que comparte datos con el resto del negocio

Ventas y CRM integrados de verdad: el CRM de ERPNext no es un módulo pegado al ERP, es el ERP. Cuando un comercial mueve una oportunidad a "ganada", el presupuesto se convierte en pedido, el almacén ve la reserva de stock, contabilidad emite la factura electrónica con VeriFactu y soporte tiene el contexto del cliente desde el primer contacto. Todo con la misma base de datos y los mismos permisos, sin sincronizaciones nocturnas ni dudas sobre qué dato es el bueno.

Configuramos el pipeline a tu forma de vender —no al revés—, replicamos vuestras etapas comerciales, las reglas de asignación de leads y las listas de precios por cliente. Si vendes con un proceso que no encaja en lo estándar, lo construimos a medida sobre Frappe Framework sin tocar el núcleo del sistema.

Una sola fuente de verdad

Mismo dato del cliente para ventas, almacén, contabilidad y soporte. No hay versiones distintas en herramientas distintas.

Sin coste por usuario

Equipo comercial completo dentro del sistema sin que el coste mensual cambie. Da igual que crezcas a diez o a cincuenta personas.

Capacidades del módulo

Todo lo que cubre el módulo de ventas y CRM

Cada implantación incluye estas capacidades de serie, integradas con el resto del ERP y sin coste por usuario. Activamos las que necesita tu equipo y desactivamos el resto. Si falta algo muy específico de tu sector, lo desarrollamos a medida sobre Frappe Framework.

Captación

Gestión de leads

Captura desde formularios web, email entrante e importación CSV. Asignación automática por zona, producto o disponibilidad del comercial.

Embudo

Oportunidades

Etapas personalizables, vista Kanban donde las tarjetas se arrastran de columna en columna, probabilidad por etapa, valor acumulado y previsión en tiempo real.

Documento

Presupuestos

Generación con un clic desde la oportunidad. Plantillas por cliente o por producto, validez, descuentos y aprobaciones internas.

Conversión

Pedidos de venta

Conversión directa de presupuesto a pedido. Reserva de stock, fecha de entrega comprometida y enlace a la factura electrónica.

Precios

Listas de precios

Tarifas por cliente, segmento, divisa o canal. Reglas de precios encadenadas con vigencia y prioridad configurables.

Promociones

Descuentos y reglas

Descuentos por volumen, por línea o por importe, promociones con fecha de validez y combinaciones permitidas o excluyentes.

Equipo

Comisiones comerciales

Cálculo configurable sobre margen, importe o objetivos. Liquidación automática en nómina si usas el módulo de RRHH.

Informes

Informes del embudo

Pipeline por comercial y etapa, conversión por fuente, previsión trimestral, tiempo medio de cierre y ranking del equipo.

Cómo se vende dentro de ERPNext

Del lead al cobro en cuatro pasos encadenados

El flujo comercial conecta cada paso con el siguiente. Tu equipo sabe siempre en qué punto está cada oportunidad y qué tiene que hacer a continuación.

01

Lead

Entra desde tu web, una llamada, una feria o un email. Se asigna al comercial siguiendo tus reglas y arranca el seguimiento.

02

Oportunidad

El comercial cualifica al contacto, registra cada conversación y mueve la tarjeta por las etapas del pipeline a medida que avanza.

03

Presupuesto

Cuando la oportunidad madura, se genera el presupuesto desde la propia ficha con cliente, productos, precios y descuentos rellenados.

04

Pedido y cobro

El cliente acepta, conviertes en pedido, sale la factura electrónica con VeriFactu y se registra el cobro. Almacén y contabilidad se actualizan solos.

Ver el proceso completo de implantación de ERPNext
Comunicaciones integradas

Conecta tu CRM con email, WhatsApp y formularios de la web

Cada email enviado o recibido queda asociado a la ficha del lead o cliente, sin reenviar copias. Las conversaciones de WhatsApp Business API se registran en el expediente y los envíos de los formularios de la web crean leads automáticamente vía API REST. Así, cuando un comercial abre la ficha, ve toda la historia del cliente sin saltar a Outlook, al móvil ni a una bandeja compartida.

  • Email IMAP/SMTP con plantillas y envíos programados
  • WhatsApp Business API con plantillas aprobadas
  • Formularios web vía API REST o webhook
  • Llamadas registradas con duración y notas
  • Reuniones sincronizadas con Google Calendar y Outlook
// Crear un lead desde tu formulario web
POST /api/resource/Lead
{
  "lead_name": "Marta Sánchez",
  "company_name": "Distribuciones Aurora S.L.",
  "email_id": "marta@aurora.es",
  "phone": "+34 666 12 34 56",
  "source": "Formulario web",
  "territory": "Madrid"
}

// Respuesta: lead creado y asignado
{
  "data": {
    "name": "CRM-LEAD-2027-00482",
    "lead_owner": "comercial.norte@tu-empresa.com",
    "status": "Open",
    ...
  }
}
CRM sin coste por usuario

Deja de pagar por cada comercial que entra

La mayoría de los CRM en la nube cobran por usuario y mes —entre 30 € y 150 €— y la factura se multiplica cada vez que sumas un comercial, un jefe de zona o a la persona que cualifica leads. En tres años, un equipo de diez personas se deja entre 15.000 € y 60.000 € solo en licencias, sin contar las herramientas pegadas para enchufar el CRM con la facturación o el almacén.

Con el CRM ERPNext pagas la implantación una vez, alojas el sistema donde quieras y metes a tu equipo entero al sistema sin que la cuota mensual cambie: da igual que crezcas a quince, a treinta o a cincuenta personas. Y como ventas, almacén, contabilidad y soporte viven en la misma plataforma, te ahorras también las suscripciones paralelas de Zapier, hojas compartidas y exportaciones nocturnas.

CRM completo sin coste por usuario
Pipeline visual tipo Kanban
Presupuestos con un clic
Previsión en tiempo real
Integrado con facturación
Reglas y automatizaciones
Que tu equipo lo use, ese es el reto

El CRM más caro es el que tu equipo no abre

La mitad de los CRM se mueren a los seis meses por la misma razón: tu mejor comercial no quiere abrir una herramienta más, así que sigue con su libreta y su Excel. Si el director comercial no mete sus oportunidades, los demás copian. En tres meses los datos están desactualizados, el director financiero deja de mirar el embudo y el CRM pasa a ser el motivo de las reuniones del lunes en lugar del centro de la operativa.

Por eso configuramos el CRM a tu manera de vender, no al revés. Replicamos vuestras etapas reales (no las del manual), las reglas de asignación que ya usáis, los descuentos que aprueba quien los aprueba y el informe exacto que el director comercial pide cada lunes a las nueve. Formamos al equipo en sesiones prácticas con sus propias oportunidades —no con casos inventados— y nos quedamos las primeras semanas para los ajustes finos. El objetivo no es que te entreguemos un CRM bonito: es que tu equipo lo use de verdad seis meses después.

¿No tienes claro si el CRM ERPNext encaja con cómo vendes tú? Te montamos una sesión con un par de oportunidades reales tuyas y vemos si encaja. Si no es la herramienta adecuada para tu caso, te lo diremos en la misma llamada. La primera consulta es gratuita y sin compromiso.

— FAQ

Preguntas frecuentes sobre el CRM de ERPNext

Resolvemos las dudas más comunes sobre la gestión comercial y de ventas con ERPNext

Ver todas las preguntas
¿Qué es el CRM de ERPNext y cómo se integra con ventas?+
El CRM de ERPNext es el módulo nativo del ERP de código abierto mantenido por Frappe Technologies. Gestiona leads, oportunidades, embudo comercial (pipeline) y comunicaciones con clientes desde la misma base de datos que ventas, almacén y contabilidad. Cuando una oportunidad se cierra, el presupuesto se convierte en pedido y el pedido en factura sin volver a escribir nada. Está incluido de serie, no se paga aparte ni cobra por usuario, y conecta con inventario, contabilidad y atención al cliente sin sincronizaciones externas.
¿El CRM de ERPNext es gratis o tiene coste por usuario?+
ERPNext es un CRM de código abierto publicado bajo licencia GPLv3, así que tanto el ERP como el módulo CRM no llevan coste por licencia ni por usuario. Es CRM gratis para pymes en el sentido literal: el software no se paga. Lo que pagas es la implantación, el alojamiento y el soporte. Sumar al equipo comercial, a los jefes de zona o a la persona que cualifica leads no incrementa la cuota mensual. Frente a un CRM en la nube típico de 30 € a 150 € por usuario y mes, un equipo de diez personas se ahorra entre 3.600 € y 18.000 € al año solo en licencias, y la diferencia crece a partir de quince usuarios.
¿Cómo funciona el pipeline de ventas en ERPNext?+
Cada oportunidad avanza por las etapas que definas tú —lead, cualificado, propuesta enviada, negociación, ganado o perdido— y se visualiza en una vista Kanban donde las tarjetas se arrastran de columna en columna. Cada tarjeta muestra el valor, el comercial responsable, la fecha de cierre prevista y la última actividad registrada. Filtras por comercial, por producto o por probabilidad y obtienes una previsión de ingresos en tiempo real con los datos que ya hay en el sistema. En equipos de pymes con 200-500 leads al mes la conversión media a oportunidad cualificada se mueve entre el 15 % y el 25 %, y poder verlo a un golpe de vista cambia las decisiones del lunes.
¿Puedo crear presupuestos y pedidos desde una oportunidad?+
Sí. Desde la ficha de la oportunidad pulsas un botón y generas un presupuesto con los datos del cliente, los productos y los precios ya rellenados. Si el cliente acepta, conviertes el presupuesto en pedido de venta con un clic y, al entregar, en factura electrónica con VeriFactu. El recorrido lead → oportunidad → presupuesto → pedido → factura → cobro queda enlazado y trazable, sin volver a teclear ni un dato.
¿Cómo entran los leads desde la web, el email o las campañas?+
Conectas el formulario de contacto de tu web a ERPNext vía API REST y cada envío crea un lead automáticamente —desde 10 al día hasta varios miles al mes, sin tocar nada. También vinculas cuentas de correo (IMAP) para que los emails entrantes generen leads o se asocien al lead existente, importas listas en CSV desde una feria o una campaña y enrutas la asignación según reglas: por zona geográfica, por gama de producto, por idioma o por disponibilidad del comercial. Cuando un lead entra fuera de horario, queda en cola y se asigna al primer comercial libre del lunes.
¿Qué tiene la ficha de cliente en el CRM?+
Histórico completo de comunicaciones (emails, llamadas, reuniones), pedidos y facturas previas, condiciones comerciales pactadas, descuentos por línea de producto, saldo pendiente, incidencias de soporte y documentos adjuntos. Al estar todo en el mismo sistema, ventas, soporte y administración trabajan con la misma información actualizada al segundo, sin pedir datos a otro departamento.
¿Puedo gestionar listas de precios, descuentos y comisiones?+
Sí. ERPNext maneja listas de precios por cliente, segmento, divisa o canal de venta, descuentos por volumen, promociones con fecha de validez y reglas de precios encadenadas. Calcula comisiones de los comerciales con fórmulas configurables sobre el margen, el importe facturado o los objetivos de equipo, y las liquida en nómina si usas el módulo de RRHH.
¿Qué informes comerciales obtengo del CRM?+
Embudo por comercial y por etapa, tasa de conversión por fuente de lead, valor medio de oportunidad, tiempo medio de cierre, previsión de ingresos para el trimestre, ranking de comerciales, ventas por cliente o sector y rentabilidad por línea de producto. Todos los informes se generan en tiempo real y se exportan a PDF, Excel o se envían programados por email cada lunes.
¿Cómo se conecta el CRM con email, WhatsApp y formularios web?+
Las cuentas de correo se vinculan vía IMAP/SMTP y todas las comunicaciones quedan asociadas al lead o cliente correspondiente. Para WhatsApp existe integración con WhatsApp Business API, que permite enviar plantillas aprobadas y registrar las conversaciones en la ficha. Los formularios web se conectan vía API REST o mediante avisos automáticos del navegador (webhooks), así que cualquier página de captación o recurso descargable alimenta el CRM sin pasos manuales.
¿Puedo automatizar el seguimiento comercial?+
Sí. Configuras reglas que se disparan solas: asignar el lead al comercial libre, enviar un email de seguimiento si no hay respuesta en cinco días, crear una tarea cuando una oportunidad lleva tres semanas en la misma etapa o avisar al responsable cuando un cliente acumula impagos. Frappe Framework permite también flujos personalizados con Python para casos específicos de tu negocio.
¿Puedo migrar mis contactos y oportunidades desde otro CRM?+
Sí. Migramos contactos, empresas, oportunidades, histórico de comunicaciones, pipeline en curso y archivos adjuntos desde tu CRM actual o desde hojas de cálculo. Desarrollamos scripts a medida para que la equivalencia de campos sea exacta, mantenemos las fechas reales de creación y nos aseguramos de que el equipo comercial no pierda contexto el día del arranque.
Empezar · Respuesta en 24h

¿Tu equipo comercial pierde oportunidades por culpa de las herramientas?

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